代理記賬基本要求包括：首先，代理記賬機(jī)構(gòu)必須具備相關(guān)資質(zhì)，例如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等；其次，代理記賬機(jī)構(gòu)必須有技術(shù)的會(huì)計(jì)人員，具備相應(yīng)的知識(shí)和技能；第三，代理記賬機(jī)構(gòu)必須遵守相關(guān)法律法規(guī)，例如會(huì)計(jì)法、稅收法等；第四，代理記賬機(jī)構(gòu)必須與客戶簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；代理記賬機(jī)構(gòu)必須定期向客戶提供財(cái)務(wù)報(bào)告，以便客戶了解其財(cái)務(wù)狀況。

小規(guī)模代理記賬之前需要做以下準(zhǔn)備：
1.了解客戶基本情況，收集基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料。包括公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程協(xié)議等關(guān)鍵法律文件；組織架構(gòu)和人員信息管理及日常業(yè)務(wù)流程梳理與評(píng)價(jià)分析等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作需要做好。同時(shí)整理并歸類(lèi)原始單據(jù)憑證入賬的所有材料（例如銷(xiāo)售合同、發(fā)運(yùn)清單等相關(guān)附件）。這一步主要是為了確保后期工作能夠順利進(jìn)行并且保證準(zhǔn)確性。
2.搭建財(cái)稅服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部溝通和協(xié)作，建立標(biāo)準(zhǔn)化流程制度是保障企業(yè)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化發(fā)展以及提升客戶的滿意度的重要步驟之一。
3.制定初步的年度預(yù)算表并與潛在客戶提供溝通說(shuō)明有助于更好的理解和解決接下來(lái)一年的業(yè)務(wù)問(wèn)題。

個(gè)體代理記賬有以下好處：
1.節(jié)約成本，避免繁瑣的財(cái)務(wù)工作。的事交給的機(jī)構(gòu)處理能大大提率、減少錯(cuò)誤和節(jié)省費(fèi)用；24小時(shí)服務(wù)熱線快速響應(yīng)，及時(shí)跟進(jìn)客戶需求指導(dǎo)解決企業(yè)無(wú)需配備專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)人員編制復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表,只需將公司產(chǎn)生的賬務(wù)信息相關(guān)資料準(zhǔn)備好提交給財(cái)易星代賬軟件即可由技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)一審核把關(guān)為企業(yè)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（２）安全保密有保障：采用加密存儲(chǔ)數(shù)據(jù)確保客戶重要信息的性專(zhuān)人專(zhuān)線以確保線路的可靠性及穩(wěn)定性免去不必要麻煩。

（３）“量身定制”個(gè)性化方案:根據(jù)企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)流程等不同情況進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)置以滿足各種類(lèi)型公司的需求滿足其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的特殊需要.

(４)提供培訓(xùn):代帳過(guò)程中結(jié)合大量的實(shí)際案例使貴處的從業(yè)人員得到充分的鍛煉不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)提升服務(wù)質(zhì)量,因此作為中小微型企業(yè)來(lái)講可以不用請(qǐng)很多的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。